Ρεκόρ εσόδων στην αγορά foundry: 53,49 δισ. δολάρια στο β' τρίμηνο με την TSMC στο 72,5%
Η παγκόσμια αγορά κατασκευής ημιαγωγών κατά παραγγελία έφτασε σε νέο υψηλό στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τη ζήτηση για AI και HPC να ανεβάζει έσοδα, τιμές wafer και πληρότητα, σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce.
Η παγκόσμια αγορά foundry, δηλαδή των εταιρειών που κατασκευάζουν ημιαγωγούς κατά παραγγελία, κατέγραψε νέο ρεκόρ εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce που παρουσιάζει το Telecom Lead, τα συνολικά έσοδα των δέκα κορυφαίων foundries αυξήθηκαν κατά 11,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας σχεδόν τα 53,49 δισ. δολάρια.
Την ανάπτυξη οδήγησε η στενότητα προσφοράς στις προηγμένες διεργασίες που χρησιμοποιούνται σε GPU και XPU για τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε η ζήτηση για εξαρτήματα υποδομών AI, όπως ολοκληρωμένα διαχείρισης ισχύος (PMICs), ημιαγωγοί ισχύος, τσιπ δικτύωσης και οπτικά εξαρτήματα. Η άνοδος της πληρότητας των εργοστασίων και των μέσων τιμών πώλησης (ASP) πρόσφερε πρόσθετη ώθηση στα έσοδα του κλάδου.
Η TSMC σταθεροποιεί την κυριαρχία της
Η TSMC ενίσχυσε τη δεσπόζουσα θέση της, με έσοδα foundry σχεδόν 40,2 δισ. δολάρια στο τρίμηνο — άνοδος 12,1% σε τριμηνιαία βάση — και μερίδιο αγοράς 72,5%. Η ζήτηση για GPU και XPU διακομιστών AI κράτησε πλήρως κρατημένη τη δυναμικότητα στις διεργασίες 5/4nm και 3nm, ενώ η νέα παραγωγή iPhone πρόσθεσε επιπλέον όγκο. Για πρώτη φορά, η διεργασία 2nm της εταιρείας απέφερε έσοδα, συμβάλλοντας στην αύξηση τόσο των αποστολών wafer όσο και των μέσων τιμών πώλησης.
Ο τεχνολογικός χάρτης πορείας της TSMC επεκτείνει το προβάδισμά της στην AI. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τη διεργασία A13, που στοχεύει σε μείωση επιφάνειας κατά 6% έναντι της A14, ενώ η N2U, προγραμματισμένη για το 2028, στοχεύει σε 3–4% υψηλότερες επιδόσεις ή 8–10% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τη N2P. Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική AI παίζει επίσης η επέκταση της δυναμικότητας προηγμένης συσκευασίας CoWoS.
Samsung και SMIC: ο ανταγωνισμός στη δεύτερη θέση
Η Samsung Foundry παρέμεινε δεύτερη με έσοδα 3,26 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 1,8% σε τριμηνιαία βάση, όμως το μερίδιο αγοράς της υποχώρησε στο 5,9%. Η εταιρεία ωφελήθηκε από παραγγελίες προηγμένων διεργασιών, όπως base dies για HBM, και από υψηλότερες τιμές στις διεργασίες 5/4nm και πιο προηγμένες. Παράλληλα επεκτείνει το οικοσύστημα 2nm και τις δυνατότητες προηγμένης συσκευασίας — τομείς κρίσιμοι καθώς οι επεξεργαστές AI συνδυάζουν όλο και περισσότερο λογική και μνήμη υψηλού εύρους ζώνης.
Η Samsung δέχεται αυξανόμενη πίεση από τη SMIC, της οποίας τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 20% σε τριμηνιαία βάση, ξεπερνώντας τα 3 δισ. δολάρια και καθιστώντας την το ταχύτερα αναπτυσσόμενο foundry ανάμεσα στα τρία κορυφαία. Το μερίδιο της SMIC ανέβηκε στο 5,4%, μόλις 0,5 μονάδες πίσω από τη Samsung. Οι αποστολές wafer της αυξήθηκαν κατά 14% στα 2,9 εκατ. wafers ισοδύναμα 8 ιντσών, η μέση τιμή πώλησης άνοδο 5,7% και η πληρότητα έφτασε το 93,7%. Η κινεζική εταιρεία επένδυσε περίπου 3,4 δισ. δολάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και αναμένει άνοδο εσόδων 2–4% στο τρίτο τρίμηνο. Η ζήτηση υποστηρίζεται από PC, φορητούς υπολογιστές, περιφερειακά ολοκληρωμένα AI και προϊόντα δικτύωσης διακομιστών. Το Reuters, όπως αναφέρει η πηγή, έχει επισημάνει τις υψηλότερες τιμές της SMIC εν μέσω ισχυρής ζήτησης σχετιζόμενης με AI.
UMC και GlobalFoundries στοχεύουν στη συνδεσιμότητα AI
Η UMC διατήρησε την τέταρτη θέση με μερίδιο 3,9%, μετά από άνοδο εσόδων 12,7% στα σχεδόν 2,18 δισ. δολάρια. Ωφελήθηκε από ισχυρότερες προμήθειες PC και notebook, ζήτηση για FPGA διακομιστών και σημαντική ανάκαμψη της πληρότητας στη δυναμικότητα 8 ιντσών. Η εταιρεία στοχεύει ολοένα περισσότερο στη συνδεσιμότητα AI: τον Ιούλιο παρέδωσε wafers πυριτικής φωτονικής μαζικής παραγωγής για την πλατφόρμα 1,6T της SILITH, σχεδιασμένη για οπτικές διασυνδέσεις σε κέντρα δεδομένων AI. Προσθέτει επίσης δυναμικότητα σε Σιγκαπούρη και Tainan, με δίκτυο 12 εργοστασίων και μηνιαία δυναμικότητα άνω των 400.000 wafers ισοδύναμων 12 ιντσών.
Η GlobalFoundries κατετάγη πέμπτη με έσοδα περίπου 1,79 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 9,3%, και μερίδιο 3,2%. Αυξήθηκαν τόσο οι αποστολές wafer όσο και οι μέσες τιμές, καθώς ανέκαμψε η καταναλωτική ζήτηση και ενισχύθηκε η ζήτηση για περιφερειακά AI και διακομιστών, όπως ολοκληρωμένα ισχύος και TIAs/drivers. Η εταιρεία διευρύνει την εστίασή της στο ευφυές edge, τη συνδεσιμότητα, τη φωτονική πυριτίου και τις εξειδικευμένες τεχνολογίες. Πρόσφατα εξασφάλισε επιχορήγηση 375 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση για έρευνα σε κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και προτεινόμενη επιχορήγηση 300 εκατ. δολαρίων για την επιτάχυνση της φωτονικής πυριτίου στις ΗΠΑ.
HuaHong, Tower, VIS και οι υπόλοιποι
Η HuaHong Group παρέμεινε έκτη με έσοδα άνω των 1,27 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 3,5%, στηριζόμενη σε ζήτηση NOR Flash και PMIC σχετιζόμενων με AI, υψηλότερες τιμές wafer και πρόσθετη δυναμικότητα HHGrace. Η Tower Semiconductor κατετάγη έβδομη με έσοδα 460 εκατ. δολαρίων (+11,2%), χάρη στην αυξημένη παραγωγή TIAs/drivers και φωτονικών ολοκληρωμένων για οπτικά transceiver modules AI, γεγονός που της δίνει άμεση έκθεση στην ταχεία ανάπτυξη της συνδεσιμότητας των κέντρων δεδομένων AI.
Η VIS επέστρεψε στην όγδοη θέση με άνοδο εσόδων 13,8% στα 451 εκατ. δολάρια, με στήριξη από περιφερειακά τσιπ AI και προϊόντα PMIC και ισχύος για smartphone. Οι αποστολές wafer της αυξήθηκαν περίπου 11%, ενώ η σύνθετη μέση τιμή πώλησης βελτιώθηκε κατά 3%. Η εταιρεία αναμένει αύξηση αποστολών 1–3% και ASP 2–4% στο τρίτο τρίμηνο.
Η Nexchip υποχώρησε στην ένατη θέση παρά την άνοδο εσόδων 6,4% στα 447 εκατ. δολάρια· οι υψηλότερες παραγγελίες display driver IC και η καταναλωτική ζήτηση βελτίωσαν την πληρότητα, όμως η ανάπτυξή της υστέρησε έναντι των προμηθευτών ημιαγωγών ισχύος με έμφαση στην AI. Η εταιρεία επεκτείνεται μέσω του έργου Φάσης IV στο Hefei, ύψους 35,5 δισ. γιουάν, που περιλαμβάνει γραμμή foundry 12 ιντσών με στόχο 55.000 wafers τον μήνα για διεργασίες 40nm και 28nm. Η PSMC ολοκλήρωσε τη δεκάδα με έσοδα 432 εκατ. δολαρίων (+11,9%), καθώς προηγούμενες αυξήσεις τιμών σε wafers μνήμης και λογικής βοήθησαν τα έσοδα να αναπτυχθούν ταχύτερα από τους όγκους αποστολών.
Οι προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο
Η TrendForce αναμένει συνέχιση της ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η παραγωγή κορυφαίων smartphone εισέρχεται στην εποχική ενίσχυση και οι νέες πλατφόρμες AI και HPC περνούν σε παραγωγή μεγαλύτερου όγκου. Οι ώριμες διεργασίες ενδέχεται να παραμείνουν σφιχτές, καθώς οι εταιρείες καταναλωτικών τσιπ διατηρούν τους ρυθμούς παραγγελιών εν μέσω ανησυχιών για διαθεσιμότητα δυναμικότητας και πιθανές αυξήσεις τιμών.
Η εικόνα του κλάδου, σύμφωνα με το Telecom Lead, γίνεται όλο και σαφέστερη: η TSMC ελέγχει το 72,5% της αγοράς, η SMIC κλείνει γρήγορα τη διαφορά από τη Samsung, ενώ η ζήτηση AI εξαπλώνεται πέρα από τις GPU σε PMICs, τσιπ ισχύος, οπτικά εξαρτήματα, ολοκληρωμένα δικτύωσης και προηγμένη συσκευασία.
Πηγή: Telecom Lead