Ρεκόρ $425 δισ. στους ημιαγωγούς: ΤΝ και μνήμη ωθούν τη ζήτηση τσιπ στις τηλεπικοινωνίες
Τα παγκόσμια έσοδα ημιαγωγών ξεπέρασαν τα 425 δισ. δολάρια στο β' τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας ρεκόρ αύξησης 31,4% σε τριμηνιαία βάση, με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μνήμη να αναδιαμορφώνουν την αγορά τσιπ και τις υποδομές δικτύων.
Τα παγκόσμια έσοδα από ημιαγωγούς ξεπέρασαν τα 425 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ρεκόρ τριμηνιαίας αύξησης 31,4% (QoQ). Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Omdia, η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στην εκτίναξη της ζήτησης για μνήμη και στην άνοδο των τιμών των τσιπ.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο κλάδος παρήγαγε έσοδα ύψους 752 δισ. δολαρίων. Η Omdia εκτιμά ότι στο τρίτο τρίμηνο τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 500 δισ. δολάρια, οδηγώντας ενδεχομένως τον απολογισμό του εννεαμήνου πάνω από το 1,25 τρισ. δολάρια.
Για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η άνθηση των ημιαγωγών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα κινητά δίκτυα εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες. Οι επενδύσεις σε 5G-Advanced, AI-RAN, cloud-native 5G cores, IP και οπτικά δίκτυα, edge computing, σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA) και μελλοντικά δίκτυα 6G διευρύνουν τον ρόλο των επεξεργαστών, της μνήμης και του δικτυακού πυριτίου.
Ρεκόρ ανάπτυξης 31,4%
Η διαδοχική αύξηση 31,4% στο β' τρίμηνο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του κλάδου, το 29,2% του α' τριμήνου 2026. Πρόκειται για ιστορικά ασυνήθιστη επέκταση: από τότε που η Omdia ξεκίνησε να παρακολουθεί την αγορά ημιαγωγών το α' τρίμηνο του 2002, μόνο 10 από τα 97 τρίμηνα έχουν καταγράψει διαδοχική αύξηση εσόδων άνω του 10%.
Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο κλάδος έχει πλέον επιτύχει διψήφια διαδοχική ανάπτυξη για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, με αφετηρία το γ' τρίμηνο του 2025 — και η Omdia αναμένει η τάση να συνεχιστεί στο γ' τρίμηνο του 2026.
Η μνήμη ξεπερνά το μισό των εσόδων
Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης αντιπροσώπευσαν πάνω από το μισό των παγκόσμιων εσόδων ημιαγωγών στο β' τρίμηνο. Οι κατηγορίες DRAM, NAND και NOR κατέγραψαν η καθεμία την υψηλότερη διαδοχική αύξηση για δεύτερο τρίμηνο από την έναρξη της παρακολούθησης της αγοράς, ενώ και οι τρεις σημείωσαν τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδα στην ιστορία τους.
Η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τη ζήτηση για μνήμη, καθώς τα συστήματα επιταχυνόμενης υπολογιστικής απαιτούν σημαντικά περισσότερη μνήμη υψηλών επιδόσεων. Οι μεταστροφές στην παραγωγή εκ μέρους των κατασκευαστών επηρεάζουν τις ισορροπίες προσφοράς-ζήτησης, συμβάλλοντας σε υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης.
Η επίδραση εκτείνεται πέρα από τα data centers ΤΝ. DRAM και NAND αποτελούν βασικά συστατικά σε smartphones, telecom servers, routers, switches, συστήματα edge computing και εξοπλισμό FWA. Οι υψηλότερες τιμές μνήμης μπορούν επομένως να επηρεάσουν το κόστος εξοπλισμού σε ολόκληρο το οικοσύστημα των τηλεπικοινωνιών.
Ανάπτυξη και εκτός μνήμης
Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της έκθεσης είναι η επίδοση των ημιαγωγών εκτός μνήμης: η αγορά αυτή αναπτύχθηκε πάνω από 10% σε τριμηνιαία βάση, όταν η τυπική αύξηση β' τριμήνου —βάσει στοιχείων της Omdia για την περίοδο 2002-2025— είναι λίγο πάνω από 3%. Αυτό σημαίνει ρυθμό υπερτριπλάσιο του κανονικού.
Το στοιχείο υποδηλώνει ότι η άνθηση είναι ευρύτερη από την απλή άνοδο των τιμών DRAM και NAND. Οι υποδομές ΤΝ απαιτούν εκτεταμένο οικοσύστημα τσιπ: πέρα από GPU και επιταχυντές ΤΝ, χρειάζονται CPU, δικτυακοί επεξεργαστές, ελεγκτές μνήμης, εξαρτήματα αποθήκευσης, τσιπ διαχείρισης ισχύος και τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας διασύνδεσης.
Ενδεικτικά, τα έσοδα από μικροεπεξεργαστές (MPU) αυξήθηκαν 16% σε τριμηνιαία βάση. Καθώς τα δίκτυα γίνονται software-defined και cloud-native, λειτουργίες που παλαιότερα βασίζονταν σε αποκλειστικό υλικό εκτελούνται πλέον σε πλατφόρμες γενικής χρήσης και επιταχυνόμενης υπολογιστικής — γεγονός που μπορεί σταδιακά να αυξήσει το περιεχόμενο ημιαγωγών στις υποδομές κινητών δικτύων.
Το AI-RAN ανοίγει νέα ευκαιρία
Η τομή ΤΝ και ραδιοδικτύων αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία για τους ημιαγωγούς. Πάροχοι και προμηθευτές αναπτύσσουν τεχνολογίες AI-RAN που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για βελτίωση της διαχείρισης ραδιοπόρων, της φασματικής απόδοσης, της βελτιστοποίησης κίνησης και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το εμπορικό ενδιαφέρον αυξάνεται καθώς οι πάροχοι αξιολογούν το business case του AI-RAN.
Η κίνηση ΤΝ ωθεί IP και οπτικά δίκτυα
Τα data centers ΤΝ παράγουν τεράστιους όγκους κίνησης μεταξύ υπολογιστικών συστάδων, υποδομών αποθήκευσης, πλατφορμών cloud και τελικών χρηστών. Πάροχοι και cloud providers χρειάζονται επομένως δίκτυα IP και οπτικά υψηλότερης χωρητικότητας. Οι αναβαθμίσεις προς τεχνολογίες 400G, 800G και οπτικά πολλαπλών terabit αυξάνουν τη ζήτηση για προηγμένο δικτυακό πυρίτιο και οπτικά εξαρτήματα.
Το όριο μεταξύ παραδοσιακών δικτύων τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης data center γίνεται λιγότερο ευδιάκριτο, καθώς η κίνηση cloud και ΤΝ διευρύνεται, ενώ οι θετικές επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις επιδόσεις προμηθευτών εξοπλισμού.
Ζήτηση και στις συσκευές
Η ζήτηση δεν περιορίζεται στις υποδομές. Τα smartphones παραμένουν από τις μεγαλύτερες αγορές ημιαγωγών, με application processors, cellular modems, RF εξαρτήματα, μνήμη, τσιπ συνδεσιμότητας και ICs διαχείρισης ισχύος. Η επέκταση του 5G FWA δημιουργεί νέα, αναπτυσσόμενη κατηγορία συσκευών: οι σύγχρονες πύλες 5G FWA συνδυάζουν cellular modems με Wi-Fi 6/6E/7, επεξεργαστές και μνήμη.
Σύμφωνα με την έρευνα του GSA FWA Forum για το 2026, οι συσκευές 5G αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των αποστολών FWA CPE εντός του 2026, από περίπου 60% το 2025. Ωστόσο, οι ισχυρές τιμές ημιαγωγών και μνήμης θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος συσκευών για κατασκευαστές, παρόχους και προμηθευτές εξοπλισμού FWA.
5G-Advanced και 6G: περισσότερη υπολογιστική ισχύς
Η άνθηση των ημιαγωγών συμπίπτει με την προετοιμασία των παρόχων για την επόμενη τεχνολογική μετάβαση. Το 5G-Advanced αναμένεται να διευρύνει τον ρόλο της ΤΝ, της αυτοματοποίησης, των προηγμένων ραδιοδυνατοτήτων και της ενεργειακής βελτιστοποίησης. Η πορεία προς AI-native δίκτυα 6G θα μπορούσε να προχωρήσει το βήμα σημαντικά περαιτέρω, συνδυάζοντας επικοινωνίες με τεχνητή νοημοσύνη, κατανεμημένη υπολογιστική και δυνατότητες sensing.
Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα απαιτήσει προόδους σε τσιπ ραδιοσυχνοτήτων, επεξεργαστές, επιταχυντές, δικτυακό πυρίτιο και ενεργειακά αποδοτική υπολογιστική. Η καινοτομία στους ημιαγωγούς αναδεικνύεται έτσι κρίσιμος παράγοντας για τη χωρητικότητα, την ενεργειακή κατανάλωση και τα οικονομικά των μελλοντικών κινητών δικτύων. Πηγή: Telecom Lead / Omdia.
Πηγή: Telecom Lead