Η Qualcomm αναμένει έσοδα από τη συμφωνία με SpaceX από το 2027
Η πολυετής συμφωνία φέρνει τεχνολογία radio silicon, massive MIMO και λογισμικό Layer 1 της Qualcomm στο επίγειο δίκτυο 5G του Starlink Mobile στις ΗΠΑ, με τη χρηματοοικονομική συνεισφορά να ξεκινά καθώς κλείνει το οικονομικό έτος 2027.
Η Qualcomm έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσφατη συμφωνία της με τη SpaceX, την οποία ο διευθύνων σύμβουλος Cristiano Amon χαρακτήρισε ως «πιθανότατα μία από τις μεγαλύτερες κατασκευές δικτύου», τονίζοντας την κλίμακα της ευκαιρίας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αποτελεσμάτων για το δ' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Σύμφωνα με το RCR Wireless, η εταιρεία αναμένει ότι η συμφωνία θα αρχίσει να συνεισφέρει στα έσοδα καθώς κλείνει το οικονομικό έτος 2027, με το οικονομικό έτος 2028 να αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο.
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
Στο πλαίσιο της πολυετούς συμφωνίας, η Qualcomm θα παρέχει τεχνολογία για το επίγειο (terrestrial) δίκτυο 5G του Starlink Mobile στις ΗΠΑ. Η παροχή περιλαμβάνει radio silicon με υποστήριξη massive MIMO, accelerators για τη ψηφιακή μονάδα (digital unit) και εμπορικής ποιότητας λογισμικό Layer 1. Η τεχνολογία αποτελεί μέρος των πλατφορμών Dragonwing Cellular Infrastructure της Qualcomm.
Ο Amon διευκρίνισε ότι η συμφωνία αφορά επίγεια υποδομή: «Είναι επίγειο δίκτυο. Παρέχουμε περιεχόμενο silicon για το radio, συμπεριλαμβανομένου του massive MIMO, καθώς και τον accelerator για τη ψηφιακή μονάδα, ενώ προσφέρουμε και λογισμικό στο Layer 1», ανέφερε. Οι πλατφόρμες υποδομής Dragonwing συνδυάζουν προηγμένο massive MIMO, εξειδικευμένη επεξεργασία RAN και εμπορικής ποιότητας λογισμικό Layer 1.
Σύμφωνα με τον Amon, η πολυετής συμφωνία καλύπτει επίσης τη σκέψη των δύο εταιρειών για την επόμενη γενιά ασύρματης τεχνολογίας. Περιέγραψε τη συνεργασία ως ευκαιρία να προωθηθεί η πρωτοπορία των ΗΠΑ στον ασύρματο τομέα, ξεκινώντας από το 5G και τη σύγκλιση δορυφορικής και επίγειας συνδεσιμότητας, και ως σημαντική νίκη για τον κλάδο υποδομών της Qualcomm και την αρχή μιας στρατηγικής σχέσης με τη SpaceX.
Η συμφωνία έρχεται καθώς η Qualcomm βλέπει ευκαιρίες να εφαρμόσει την τεχνολογία της σε αλλαγές που διαμορφώνονται στην ασύρματη υποδομή. Ο Amon αναφέρθηκε σε εξελίξεις που κυμαίνονται από το Open RAN έως την AI-native τεχνολογία, ως ευκαιρίες καινοτομίας σε έναν τομέα που ιστορικά βασιζόταν σε εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Η αυτοκίνηση αντισταθμίζει την πίεση στα smartphones
Η συμφωνία με τη SpaceX ανακοινώθηκε παράλληλα με τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και χρήσης για το οικονομικό έτος 2026. Για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, η Qualcomm ανέφερε έσοδα κατά GAAP 10,32 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 8% σε ετήσια βάση, και έσοδα non-GAAP 10,44 δισ. δολαρίων.
Ο κλάδος ημιαγωγών QCT παρήγαγε έσοδα 9,02 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ ο κλάδος αδειοδότησης QTL κατέγραψε 1,30 δισ. δολάρια, μειωμένος κατά 7%. Η απόδοση διέφερε σημαντικά ανά αγορά: τα έσοδα από smartphones υποχώρησαν κατά 26% στα 5,14 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την επίδραση των δυναμικών της μνήμης σε όλο τον κλάδο στην παγκόσμια αγορά smartphone.
Αντίθετα, τα έσοδα από την αυτοκίνηση αυξήθηκαν κατά 89% στα 1,99 δισ. δολάρια, φτάνοντας για πρώτη φορά τα 2 δισ. δολάρια σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα έσοδα από IoT αυξήθηκαν κατά 4% στα 1,89 δισ. δολάρια. Εντός του IoT, η κατηγορία βιομηχανικών, networking και ρομποτικής προϊόντων κατέγραψε άνοδο 20% σε ετήσια βάση, που αντισταθμίστηκε από την επίδραση των περιορισμών στη μνήμη για καταναλωτικά προϊόντα. Συνολικά, τα έσοδα QCT από αυτοκίνηση και IoT αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με πέρυσι.
Ανανεώσεις αδειών και προοπτικές
Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ανανέωσε μακροπρόθεσμες συμφωνίες αδειοδότησης τεχνολογίας με Apple, Huawei και Transsion. Ο οικονομικός διευθυντής Akash Palkhiwala σημείωσε ότι οι συμφωνίες άφησαν αμετάβλητο τόσο τον ρυθμό εσόδων του QTL όσο και τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη εσόδων.
Η Qualcomm αναμένει ότι η αγορά smartphone θα παραμείνει δύσκολη. Ο Amon ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας προϋποθέτει σταθερές έως μειωμένες παγκόσμιες ποσότητες συσκευών για το ημερολογιακό 2027. Ο Palkhiwala πρόσθεσε ότι η εταιρεία προβλέπει πτώση της συνολικής αγοράς smartphone μεταξύ χαμηλού και μεσαίου διψήφιου ποσοστού για το 2025 και το 2026, ακολουθούμενη από σταθερή έως ελαφρώς πτωτική αγορά το 2027.
Η εταιρεία ανέφερε ότι ο κλάδος της στα Android smartphones στην Κίνα άγγιξε το χαμηλότερο σημείο το τρίμηνο Ιουνίου και κατέγραψε διαδοχική αύξηση εσόδων στα τρίμηνα Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ωστόσο, αναμένει ότι τα έσοδα QCT από smartphones θα μειωθούν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό σε διαδοχική βάση στο πρώτο οικονομικό της τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη στο Android αντισταθμίζεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των εσόδων από προϊόντα της Apple.
Για το οικονομικό έτος 2027, η Qualcomm αναμένει ότι τα έσοδα εκτός smartphone — σε αυτοκίνηση, IoT και data center — θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 60% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία αναμένει επίσης ότι τα έσοδα από smartphones θα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων της κατά τη διάρκεια της χρήσης, κάτι που ο Amon περιέγραψε ως σημαντικό ορόσημο στο σχέδιο διαφοροποίησής της.
Πηγή: RCR Wireless