Εξοπλισμός broadband: Στα $4,5 δισ. το β' 2026 με Huawei, Nokia, ZTE, Calix και Adtran στον ανταγωνισμό
Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού ευρυζωνικών δικτύων συρρικνώθηκε 3% σε ετήσια βάση στα 4,5 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο 2026, ωστόσο οι επενδύσεις σε οπτικές ίνες στη Βόρεια Αμερική εκτοξεύθηκαν 26%, σύμφωνα με τη Dell'Oro Group.
Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού ευρυζωνικών δικτύων (broadband equipment) διαμορφώθηκε στα 4,5 δισ. δολάρια κατά το β' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας πτώση 3% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της Dell'Oro Group που αναφέρει το Telecom Lead, στην αγορά ανταγωνίζονται για συμβόλαια υποδομών οπτικών ινών οι Huawei, Nokia, ZTE, Calix και Adtran. Παρά τη συνολική συρρίκνωση, οι πάροχοι της Βόρειας Αμερικής αύξησαν τις δαπάνες για εξοπλισμό παθητικών οπτικών δικτύων (PON) κατά 26%, αντανακλώντας τη συνέχιση των επενδύσεων στην επέκταση των οπτικών ινών.
Η ζήτηση για XGS-PON, 50G PON, routers Wi-Fi 7 και τερματικό εξοπλισμό πελάτη (CPE) οπτικών ινών δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους προμηθευτές δικτύων. Αντιθέτως, η επιβράδυνση των τηλεπικοινωνιακών κεφαλαιουχικών δαπανών στην Κίνα και η άνοδος του κόστους των εξαρτημάτων επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς εξοπλισμού.
Τα βασικά μεγέθη της αγοράς για το 2026
Κατά τη Dell'Oro Group, τα έσοδα από εξοπλισμό broadband υποχώρησαν στο β' τρίμηνο, έπειτα από αύξηση 2% στα 4,4 δισ. δολάρια το α' τρίμηνο του 2026. Η έρευνα της εταιρείας αναδεικνύει τη δυναμική των επενδύσεων σε οπτικές ίνες στη Βόρεια Αμερική: η αύξηση 26% στις δαπάνες PON δείχνει ότι οι πάροχοι συνεχίζουν την επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων τους, παρά την ευρύτερη επιβράδυνση. Παράλληλα, οι πάροχοι καλωδιακών δικτύων επενδύουν σε κατανεμημένες αρχιτεκτονικές πρόσβασης (distributed access architectures), ενώ η υιοθέτηση του Wi-Fi 7 προσθέτει ζήτηση για εξοπλισμό πελάτη.
Το Telecom Lead επισημαίνει ότι τα μεγέθη που δημοσιεύουν οι επιμέρους εταιρείες βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μερίδια της αγοράς των 4,5 δισ. δολαρίων. Αναλυτικές, συγκρίσιμες κατατάξεις μεριδίων διατίθενται μέσω της συνδρομητικής έρευνας της Omdia.
Huawei: η ηγεσία στον ευρύτερο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στηρίζει το fiber
Η Huawei διατήρησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά το α' εξάμηνο του 2026, κατά τη Dell'Oro Group. Σε έξι μεγάλες κατηγορίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τα παγκόσμια έσοδα αυξήθηκαν 5% σε ετήσια βάση. Η Huawei και η Cisco κέρδισαν μερίδιο εκτός Κίνας, ενώ το συνδυασμένο μερίδιο των Nokia και Ericsson υποχώρησε περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον ευρύτερο κλάδο και όχι αποκλειστικά τον εξοπλισμό ευρυζωνικής πρόσβασης.
Το χαρτοφυλάκιο broadband της Huawei περιλαμβάνει GPON, XGS-PON, οπτικά τερματικά γραμμής (OLT), οπτικά τερματικά δικτύου (ONT) και οικιακές πύλες (home gateways). Οι εδραιωμένες σχέσεις της με παρόχους στηρίζουν τη διεκδίκηση συμβολαίων επέκτασης και εκσυγχρονισμού δικτύων. Ωστόσο, οι τρεις μεγάλοι κινεζικοί πάροχοι προγραμμάτισαν μείωση 24% στις παραδοσιακές κεφαλαιουχικές δαπάνες συνδεσιμότητας το 2026, ενώ οι δαπάνες για υπολογιστική ισχύ αναμενόταν να αυξηθούν 40% — μια στροφή προς υποδομές cloud και AI που ενδέχεται να περιορίσει την εγχώρια ζήτηση για συμβατικό εξοπλισμό ευρυζωνικής πρόσβασης.
Nokia: αύξηση 12% στα έσοδα Network Infrastructure
Η Nokia ανέφερε ετήσια αύξηση 12% στα έσοδα του τομέα Network Infrastructure με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το β' τρίμηνο 2026. Τα έσοδα από Optical Networks αυξήθηκαν 20% και τα IP Networks 16%. Οι πωλήσεις σε πελάτες AI και cloud εκτινάχθηκαν κατά 105%, στηριζόμενες στη ζήτηση για συνδεσιμότητα υψηλής χωρητικότητας. Η εταιρεία ανέφερε παραγγελίες ύψους 2,8 δισ. ευρώ από AI και cloud, εκ των οποίων περίπου οι μισές αναμένεται να μετατραπούν σε έσοδα εντός 12 μηνών. Το συγκρίσιμο μικτό περιθώριο του ομίλου αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο 46%.
Στον τομέα του broadband, η Nokia ανταγωνίζεται μέσω πλατφορμών XGS-PON και PON υψηλότερης χωρητικότητας που επιτρέπουν στους παρόχους να προσφέρουν υπηρεσίες πολλαπλών gigabit. Η ευκαιρία της περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιότερου εξοπλισμού GPON και τη στήριξη αναβαθμίσεων σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και άλλες αγορές οπτικών ινών.
ZTE: μερίδιο 34% στο 10G PON και 100 εκατ. οικιακά τερματικά
Η ZTE ανέφερε έσοδα 78,03 δισ. γουάν στο α' εξάμηνο 2026, αυξημένα 9% σε ετήσια βάση. Ο τομέας Operator Network απέφερε 31,77 δισ. γουάν, ήτοι 40,7% των συνολικών εσόδων, ενώ τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν 33,1%. Η εταιρεία ανέφερε παραδόσεις οικιακών τερματικών άνω των 100 εκατ. μονάδων για δεύτερη συνεχή χρονιά και διεκδίκησε σωρευτικό παγκόσμιο μερίδιο 34% στο 10G PON, με θέση στη δεύτερη βαθμίδα της κατηγορίας. Πρόκειται για μεγέθη που δηλώνει η ίδια η εταιρεία και όχι για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα μερίδια της συνολικής αγοράς πρόσβασης.
Το οικιακό brand routers της ZTE κατέγραψε 16% διαδικτυακό μερίδιο αγοράς, ενώ τα προϊόντα Wi-Fi 7 επεκτάθηκαν σε Ευρώπη και Ασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περουβιανή MiFibra, η οποία αξιοποίησε την τεχνολογία XGS-PON της ZTE για να αναβαθμίσει πακέτα από 800 Mbps ή 1 Gbps σε 2 Gbps — μια περίπτωση που δείχνει πώς οι προμηθευτές εξοπλισμού δημιουργούν ζήτηση δίνοντας στους παρόχους τη δυνατότητα να λανσάρουν ταχύτερα λιανικά πακέτα.
Calix: έσοδα αυξημένα 21% με επίκεντρο τη Βόρεια Αμερική
Η Calix ανέφερε έσοδα 293,3 εκατ. δολαρίων το β' τρίμηνο 2026, αυξημένα 21% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από συσκευές (appliance) αυξήθηκαν 23% στα 242,8 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από λογισμικό και υπηρεσίες ανέβηκαν 16% στα 50,5 εκατ. δολάρια. Οι ΗΠΑ αντιστοιχούσαν στο 95% των τριμηνιαίων εσόδων, με αύξηση 27% σε ετήσια βάση, γεγονός που αναδεικνύει τη συγκέντρωση της εταιρείας στη βορειοαμερικανική αγορά. Η Calix προέβλεψε έσοδα 301–307 εκατ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο και ετήσια ανάπτυξη προς το ανώτερο όριο της πρόβλεψής της για 15–20%.
Adtran: αύξηση εσόδων 6,1% και δοκιμή 50G PON στην Ιαπωνία
Η Adtran ανέφερε έσοδα 281,1 εκατ. δολαρίων το β' τρίμηνο 2026, αυξημένα 6,1% σε ετήσια βάση. Το μικτό περιθώριο GAAP έφτασε το 37% και το non-GAAP το 40,7%, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 25,9 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα από παρόχους cloud, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς πελάτες αυξήθηκαν 47% σε ετήσια βάση. Για το γ' τρίμηνο η εταιρεία προέβλεψε έσοδα 275–295 εκατ. δολαρίων με non-GAAP λειτουργικό περιθώριο 1,5–5,5%.
Η στρατηγική της Adtran στον εξοπλισμό broadband εστιάζει σε πλατφόρμες οπτικής πρόσβασης, software-defined διαχείριση δικτύου και εκσυγχρονισμό οπτικών ινών. Τον Αύγουστο του 2026 η εταιρεία συμμετείχε σε δοκιμή 50G PON με την ιαπωνική TOHKnet σε ζωντανό δίκτυο, καταδεικνύοντας τις προσπάθειές της να ανταγωνιστεί στην επόμενη γενιά πρόσβασης οπτικών ινών, πέρα από τις υφιστάμενες αναπτύξεις 10G PON.
XGS-PON και 50G PON ανοίγουν νέες ευκαιρίες
Το XGS-PON παραμένει βασική τεχνολογία για τους παρόχους που αναβαθμίζονται από παραδοσιακά δίκτυα GPON, καθώς υποστηρίζει συμμετρική κοινόχρηστη οπτική χωρητικότητα κλάσης 10 Gbps, επιτρέποντας την εισαγωγή πακέτων πολλαπλών gigabit. Οι Huawei, Nokia, ZTE, Calix και Adtran ανταγωνίζονται μέσω συνδυασμών OLT, CPE, λογισμικού και διαχείρισης δικτύου.
Το 50G PON αποτελεί την επόμενη αναβάθμιση χωρητικότητας. Κατά τη Dell'Oro, οι κινεζικοί προμηθευτές ξεκίνησαν την αποστολή θυρών OLT 50G PON και οπτικών τερματικών δικτύου το α' τρίμηνο 2026, ενώ περισσότερα από 150 πιλοτικά έργα κάλυψαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, επιχειρηματικά campus και premium οικιστικά συγκροτήματα. Οι δοκιμές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον, αν και η εμπορική υιοθέτηση παραμένει λιγότερο ώριμη από αυτήν του XGS-PON.
Το Wi-Fi 7 συνιστά επίσης σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης: οι παραδόσεις οικιακών routers Wi-Fi 7 αυξήθηκαν 62% σε ετήσια βάση το β' τρίμηνο 2026, καθώς οι πάροχοι αναπτύσσουν νεότερες οικιακές πύλες για ταχύτερη ασύρματη συνδεσιμότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες οπτικών ινών. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών μνήμης και εξαρτημάτων αυξάνει το κόστος εξοπλισμού — παράγοντας που, κατά τη Dell'Oro, οδήγησε τους βορειοαμερικανούς παρόχους να επιταχύνουν τις αγορές OLT και ONT εντός του β' τριμήνου.
Πηγή: Telecom Lead (με στοιχεία Dell'Oro Group, Omdia και οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών).
Πηγή: Telecom Lead